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近期，A股新股市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上(shang)市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层(ceng)面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前(qian)可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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金融监(jian)管总局局长李云泽(ze)表示正在大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资、科技企(qi)业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索(suo)科技金融发展的新路径。养(yang)老金融大有(you)可(ke)为，2035年银发经济规模有(you)望达(da)到30万(wan)亿。支(zhi)持外资(zi)机构在理财(cai)投资、资产配置、保险规划等方(fang)面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在(zai)更宽领域、更大(da)幅度上加大开放力度。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往(wang)相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也(ye)往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出(chu)口(kou)、地产均面(mian)临挑战的背(bei)景下(xia)，7月政治局(ju)会(hui)议对经(jing)济工作的基调有望更加积(ji)极。

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