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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)齣(chū)(chu)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有(you)較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的(de)論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏(pian)好也加(jia)速改(gai)善(shan)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🍋👄，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥦👝🤬，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数(shu)ETF赎(shu)回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅(fu)净流入43亿元，信(xin)息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规(gui)模靠前。展望(wang)7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、米(mi)赫利(li)周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在高于(yu)过去十年的水平。他补充道，**明年(nian)提高预算赤字的计划可能会加剧(ju)价格压(ya)力。