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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年🥑👿💝😡，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包🧄👡，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车🤬👜👢？

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当市场进入到牛市阶段II👛，风格和行业则出现了显著的不同的特征💖👠🥑👠💯。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍇。

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在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院神经外(wai)科团队(dui)是多项脑机接口应用落地的关键手术(shu)团队。2025年初，一位患者在华山医(yi)院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中(zhong)想出“2025新年快乐”这几个字，就被(bei)电(dian)脑成(cheng)功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出比心动作(zuo)，人(ren)称“用(yong)意念合成言语”。

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当前市场对于波(bo)动率和波动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表(biao)市场必然(ran)的涨/跌，关键(jian)在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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1、短(duan)期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場(chang)正(zheng)常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推(tui)陞了(le)風(fēng)險偏(pian)好。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥭👞👙🍒🩳，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😠🥥🤬🩲，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💌。