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2025-08-16 19:26:46 作者：牛禹帆

国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产(chan)业创新的(de)不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势(shi)的缓和，更强化(hua)了内部确定性(xing)逻(luo)辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥭🩳，其一为偏响应式货币政策决策思路💓，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🤬💖🧄；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👿🧄🥻，运行区间或在 90-102🍌👜💖🩰。

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