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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👿🩱，尽管美联储内部分歧仍较大🎒🥑💟，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥿😡；国内方面🤬👜🥕🍍，受益于中长期资金的持续入市🥦🩳👡😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥕👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄🍏🍆，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍎😻，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥻🥔，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)(jiao)好(hao)的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、1、行(xing)情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高回落态势，一季度债市(shi)迎来明(ming)显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度(du)宽(kuan)松(song)”的预(yu)期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面(mian)数(shu)据(ju)整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月(yue)起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰(rao)动，国债收益(yi)率快速下跌，随即转为(wei)横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超(chao)预期(qi)，国债收益率再度小幅上(shang)行(xing)。6月货币政策呵护下资金面(mian)整体(ti)宽松，国(guo)债收益(yi)率小(xiao)幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期(qi)、10年期、30年期国(guo)债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止(zhi)06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于(yu)防风险的(de)目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带(dai)动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持(chi)低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派(pai)的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算(suan)，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)使(shi)美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。