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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻💌😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💕👠💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💯😠👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🎒🍑👡🍋，这为指数后续突破上行😡👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌👡🧅🍌。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，7月(yue)份市(shi)场将迎来一些更为(wei)清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素(su)也(ye)将(jiang)有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长风(feng)格相对(dui)占优。

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1、需(xu)求(qiu)方麵(miàn)：5 月(yue)全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)比(bi) +7%；5 月全(quan)國 300係(xì)不鏽(xiu)鋼産(chan)量 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)(ti)産量 6.68 萬噸，環(huan)比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量(liang) 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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