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受近期国际油价回调影响🍌🍎👞🍎，上周油气主题ETF下跌🥭。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%💟。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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需求方面，上周美国原(yuan)油表需有小幅(fu)下行，不过在传统消(xiao)费(fei)旺季阶段，整体消费处于年内高位阶(jie)段，汽油(you)消费(fei)表现较好，柴(chai)油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的(de)低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工(gong)增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产(chan)计划。

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强势股往往具备较强的示范效应🍌🩳🥔，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👄👛，当大部分股票都处于正收益状态🩱😻😡👅，情绪可能已经过热🥦🎒🥾🍄，未来有下跌风险👗🥿。

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展望后市，市场若要延续涨势👚👘🍇🍑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👿🩰，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💟🎒🩰💯💗。接下来，战略上保持看多🍋🍊🥥🍆，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影(ying)響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月(yue)降息預(yu)期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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