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中国基金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定程度上催化(hua)了港股(gu)红利以及科技创新行业的表(biao)现(xian)。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年💟🍌，2030 年可能渗透率会到 50%🤍🍅👗🍌，那才是存量厮杀时👗。我希望早点走到那一天。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈(ying)利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像(xiang)器(qi)材零售(shou)同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然(ran)实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速(su)均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡(dan)，供应逐步提升，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运(yun)行于 5-7 万元 / 吨之间。

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