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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比下行(xing)；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行(xing)，稀土價格上(shang)行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡🍓。具体来说，第一👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动。第三💟😻👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🍈👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗，A股权重板块上涨👞🤍💞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳🥥💌，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒🍆🍌💋、医药生物（化学制药）💝🥦、国防军工、有色金属（工业金属👘🥝😻💓、贵金属、小金属）💕😻、计算机等🩰💟🍎。赛道选择层面🍑🩱🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓、国产算力、非银金融💓😠🥝、国防军工💘🍊👢、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍑🥔👚，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥾。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💖👿，后续仍有上攻空间💛😈；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🩱、计算机👝、传媒、电子👞😻🍊🍌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥭😻🧅，继续持有当前中线仓位🍏💘，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、旁边的星巴克臻选上海烘(hong)焙工坊，中(zhong)午就开(kai)启限流(liu)模式，顾客需排(pai)队等候(hou)进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量(liang)客流(liu)，直到晚上9点仍有不少顾客点单(dan)。