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陈健玮：在全球主要市场中🧅🧄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据😻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎🥻👠，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💛💯，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍊🩰💝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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“相比基民，银行(xing)理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追(zhui)求绝对收益，因此(ci)在进行权益投资时，理财(cai)公司需具备(bei)精(jing)准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注(zhu)重回撤(che)控制(zhi)，这包括在资产估(gu)值达到高(gao)位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变(bian)时及时止损。此外，通过分散持股降低风险。通常情况(kuang)下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于(yu)公募基金。”兴银理(li)财首席权益投资官(guan)蒲延杰对《证券日(ri)报》记者表(biao)示。

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期(qi)货深度贴水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差视(shi)角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水(shui)收敛的动力来(lai)自于(yu)几方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替(ti)代股票组合进行收益(yi)增厚；其三，深度贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行；其(qi)四，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续(xu)潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可能。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看🥻🍑🍉，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期👠👙🎒，叠加政策对自主创新的扶持💗🍉💖，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🎒🍇。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥾💔，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🎒👛👗，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💟🍋😈。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🍓，本次重大资产重组事项终止💯🥥🥻🥝💋。