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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确(que)定风险。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波(bo)动(dong)，不过(guo)当前大部分国家和地区供应(ying)扰(rao)动已逐步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍(reng)存(cun)变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震(zhen)荡运行，后随着佤邦复(fu)产临近和需求边(bian)际走弱价(jia)格中枢有(you)所(suo)下移，沪锡波(bo)动区间在 23-28 万元 / 吨。

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