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今年以(yi)來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)整(zheng)揹(bēi)(bei)景下，高(gao)淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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今年以来👙，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥑👗，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)做多主力(li)。

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两(liang)个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的(de)方向(xiang)，比如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收(shou)益的主要来源之一。

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1、第二阶段结束的标志🍆😠，往往是政策的转变🩰，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💋，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥦💖🍎，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👘，对场外配资等也加大了监管力度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥦🤍。Wind数据显示🤬🥾🍇，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🌽💞👅👢，ROE增速约为14%。相比之下👠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥔🥦👠💛👚。因此🥿🥕，我们认为🥦，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。