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80多年前🍅，侵略者的铁蹄之下，山河喋血💖、家国破碎。当中华民族到了最危险的时候，中国***扶大厦之将倾🌽、解万民于倒悬，率先吹响挽救民族危亡的号角👘🍄👞，倡导建立抗日民族统一战线，凝聚起全民族抗战的磅礴伟力👢。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👛、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍎👝🥥🍉、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😠🍏👞🥻。中期来看，成长股将迎来主线行情💟，需重点关注明年二季度💌，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥑💛🍎🍆🤬。

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1、我对安全(quan)边际(ji)的理解是(shi)对公司(si)的理解度而(er)不是股(gu)票短期的价(jia)格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是(shi)事，但因为差那点(dian)价格(ge)而错过一个好公司就可能是大事了。

2、展望7月👅💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💖😡👠🍍，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥬🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🍋🍎👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💋🍆🍄，我们称之为牛市阶段II🥑🍈。风格方面🍑🤍🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🥒👝，7月科技风格占优的可能性较大🩲。