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陈健玮：在全球主要市场中💔👝😻，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥕🥿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒🍊，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍏，其中，银行、电信🍑😻、公用事业等高股息板块普遍超5%💗。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍉。中长期来看，南向资金持续流入🥒💞🥕🧡，正重塑港股估值体系🍇😻👢💖，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😡。此外，创新药🍓👄💝🥿🍌、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们在刚刚发(fa)布的(de)中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

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2024年6月(yue)28日，华宝证券撤回IPO申(shen)请，公(gong)司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出(chu)的主动(dong)决策，撤回上市申请(qing)并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒💟🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👠🥝🍌🥔，资源品、必需消费👠、中游设备保持正增😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大🍉🤍👚👛。结合工业企业盈利👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😡👄、光学光电子🥻、消费电子、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇🥻🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘，如汽车🍈、光伏、自动化设备等👅👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎😠🍆，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品👙👢🩱、农副产品🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💝；此外贵金属、燃气、电力💋🍓🩳🩰💓、农化制品🍓🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👜。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💋，但增幅有所收窄🩱👿，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👞👛。