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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥭🍍🍍、各类主题机会活跃👗💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓🍒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🎒💋🍓😈🥭，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥻🥬🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝。与此同时💞，更重要的是2014年二季度🩰，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👿👡🥔🎒，是盈利很强的牛市🩳🥿🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛🍓💞，二季度开始盈利快速上行🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👛👝🍍🥕，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🧅👛，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。