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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏🍒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财年🤬🌽，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍉👡💟，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能(neng)機構的郃作。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥾💝🥦💯🩲；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖，集成电路出口4🥬🤍💟、5月分别增长20.2%、33.4%🍒🍌。此外算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👘🥔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、经(jing)调查组核(he)实，尹某光、漆某(mou)华工作期间没有**举报和问题线索反映，也(ye)没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华有利用(yong)原有职务之便(bian)获取不正当利益(yi)的情形(xing)。