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本轮市场的新高，市场(chang)倾向于从(cong)短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头(tou)思维占优的一年。

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资源(yuan)部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格(ge)上涨，以及(ji)铜和(he)锂出口预计增加，在一定(ding)程(cheng)度上抵消了铁矿石(shi)、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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短期内，股票投资者愈发看涨👚🍅，看跌期权的溢价不断缩水🍊👡🍄👙。但长期来看🧅👠👡，偏度几乎没有变化🥒，这表明乐观情绪难以持久🍅🥥。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👠💕，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻👠🍊👞🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍓👄💯。从基本面的角度来看🩳🥭💕🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下👚👿，预计下半年总需求仍将保持平稳👝💔🩱😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬😈🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍👝🍇🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🧅🤍💝，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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1、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)(lan)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看(kan)。）

2、WTI原油小幅低开0.3%，报(bao)64.39美(mei)元/桶。现(xian)货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三(san)大(da)期(qi)指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。