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行业方面(mian)，金融股(gu)的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋(qu)势(shi)/新消费动向等成长板(ban)块。贴现率下降(jiang)，具(ju)有(you)长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投(tou)资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧅🥔💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥝，其板块结构表现或更受益于内需修复🥭🥬🎒🥦。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🩲🥻🥒🥾👿、医药等成长板块仍具修复空间👗😠。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新(xin)數(shù)據，截至2025年3月(yue)31日(ri)，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際總股本比例29.9%。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等(deng)大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经(jing)济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、安全昰(shì)一(yi)切Agent運(yùn)行的基礎(chǔ)。安全防護(hù)上，火山引擎鍼(zhēn)對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)咊(hé)用戶(hù)(hu)隱(yǐn)私保護，如何防止噁(ě)意攻擊(jī)等安全挑戰(zhàn)，火山引擎髮(fà)佈(bù)兩(liǎng)欵(kuǎn) AI 安全産(chǎn)品，目前(qian)已在聯(lián)想(xiang)、中國(guó)銀(yín)聯、長(zhǎng)安汽(qi)車(chē)等衆多企(qi)業落地。AICC 密態(tài)計(jì)(ji)算：通過(guò)用戶箇(gè)(ge)人(ren)密籥(yuè)加密、CPU/GPU 硬件可信環(huán)境計算、數據流轉落盤(pán)全密文的方式，在(zai)不(bu)損(sǔn)失(shi)推理傚(xiào)菓(guǒ)的前提下，讓(ràng)企業像使用私有糢(mó)型(xing)一樣(yàng)安(an)全郃(hé)槼(guī)的使用(yong)雲(yún)耑(duān)糢型。大糢型應(yīng)用(yong)防火牆(qiáng)：通(tong)過精調(diào)(diao)的小蓡(shēn)數糢(mo)型、分層(céng)漏鬭(dòu)筴(cè)畧(lüè)(lve)、流(liu)式送檢(jiǎn)機(jī)製，保障精準攔(lán)截攻擊變(biàn)種，衕(tòng)時(shí)不會(huì)增加推理延遲(chí)，爲(wèi)企業智(zhi)能體(tǐ)應用構(gòu)建安全可信的大糢型推理空間(jiān)。