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唐晨：一是关税问题🩳🥔💗，在90天暂停到期后可能存在不确定性💯🍅；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥭👘🩲；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💔💞；四是减持与再融资。

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盈利方面🍅🤍，5月工业企业盈利同比增速转负💯💝🍑🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍈💌、中游设备保持正增🥬🩲🤍😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💌👙👚💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👠😠🍍😠👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🍌🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🍑😡🥻，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊😈🍇，其中饮料乳品、农副产品🧅💗、家电、家具、饰品👢🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔、燃气、电力🩲💕🍅👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善😠💖🥾。

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十年期國(guó)(guo)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)(jia)信用爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，由(you)中央**髮(fà)行的以十(shi)年爲期限的國債。由于其具有安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)(qiang)、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)，十年期國(guo)債收(shou)益(yi)率常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也(ye)被(bei)稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💕👅🍇，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💛。下半年💯🍌👅，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细(xi)分，更离不开政策的鼎(ding)力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这(zhe)无疑为智能眼镜市场(chang)注入了一剂强心(xin)针。智能(neng)眼镜风口的到来(lai)，是技术、市场和政策共(gong)同(tong)作用的结(jie)果(guo)。

2、作为联合国第八任(ren)秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发(fa)展十年中的(de)政治动荡、经济危机，也见(jian)证了(le)全球(qiu)对气候(hou)危机逐步凝聚的(de)共识与迈出的关键一步(bu)。然而十年后的现实令人警(jing)醒。2024年成为(wei)人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气(qi)带来的灾害。