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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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