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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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不过🍑👝，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💌👡👗，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💖👄🍏🥥，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💓🧡、国际总裁兼全球治疗业务主管🥻🥥。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥿。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁👠，后担任法国分公司副总裁兼总经理🎒。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💞🥥💯👠🩱。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🤍，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👚。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时🥬，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响👄👛。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🩳😡，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🍉🎒。

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