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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特(te)征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

2、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)(jin)一(yi)步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。