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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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城市是推(tui)动高质量发展(zhan)、创造(zao)高品(pin)质生活、全面建(jian)设社会主义现代化国家的重(zhong)要载体。截至2024年(nian)底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从(cong)“有没有”转向“好不(bu)好”，我国城(cheng)市建设(she)也从大规模增量建设(she)转向存量提质改造和(he)增量结构(gou)调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了🥕🥔。”近日，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言🤍。他批评美国的反复退出，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就💌。“真正的气候领导力不是关于对抗，而是关于构建联盟、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能🧡🤬👢👢。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🩲😡，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🩲💌💓。从基本面的角度来看👝👠💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍄、消费🍓😡💯👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🩱🥑💯💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在💯。上半年🧄👚👛👠👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💘🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍅🍒，这为指数后续突破上行🥕🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🍇🩰👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、相比(bi)2014年底(di)咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。