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展望7月🥬👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🤍💞🍋🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘😠，目前利率仍处于较低水平👜🎒👄，资产荒趋势依然存在😻👚🥝🍆。上半年🩲🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍💘👡💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👡👗🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估(gu)值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性(xing)相對(duì)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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2😈🍋💋💔、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快💛😡👅，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍇🥝。但需要注意的是🥿，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👛👚💌🍄。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🤬👚，国内沥青刚需逐渐恢复🍅💗💗，下游实际消耗能力提升🍈🍌💗😻。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍄👄🥿，特别是“十四五”收官之年🥬🍋，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥬🥬👙，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👡👡🍊；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🍆💛🩱👠。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。

2、政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增(zeng)量(liang)政(zheng)筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)低。主筦(guǎn)(guan)部(bu)門(mén)(men)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)(bie)下(xia)達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)(xu)性咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月(yue)、每週的國(guó)補(bu)資金(jin)使用(yong)計(jì)劃(huà)，基(ji)本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。