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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的(de)主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看👚👛🥭，1-4月工业企业盈利有所改善👿💛🥬💔，但5🌽🧡🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😠🥭😈、库存周期、合同负债增速🍓🍆🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄🌽，半导体💯、光学光电子、消费电子🥾💝🩳、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地💟🥿🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥒🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🍅，如汽车、光伏🎒、自动化设备等🍉💘💞👜💝；3）消费服务领域💌👝，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈🥑🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善🥒😻。

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