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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩳👝🥻🍋💕，以稳定市场预期👄💓👠。在所有备选政策中🥦，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我(wo)們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産(chan)集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈(lian)的(de)降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿💔👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👜🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💕👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆💟🩳🩰🍍。在流动性和增量资金方面🥑💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。