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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业(ye)涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当(dang)日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数🍏，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声🧡🥭🩰，称举报一年未公布核查结果💓👙🎒💗。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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于(yu)本公告日期，现有股(gu)份按每手1000股现(xian)有股份的买卖(mai)单位于联交所买卖。董事会(hui)建议，于股份合并生效(xiao)后，将于联交所买卖的股份每(mei)手买卖单位由1000股现有股份更改为(wei)4000股合并(bing)股份。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽(hu)视。预(yu)计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注(zhu)美国对等关税动态。美(mei)联储将(jiang)延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降(jiang)息过程(cheng)或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要动态(tai)关注后续(xu)出口(kou)回落(luo)的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工(gong)费或(huo)持续处于(yu)低位。由于废铜流(liu)入冶炼端(duan)比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、经中央军委批(pi)准(zhun)，中国人民***海军(jun)山东舰航母编(bian)队将于7月3日至7日访(fang)问香港，期(qi)间编(bian)队舰(jian)艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下。