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6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头(tou)仕佳(jia)光子发布公告称(cheng)，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现(xian)金(jin)的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯(xun)科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个(ge)交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控(kong)制人发生变更。

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1、报告指出，过去(qu)一个月(yue)来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最(zui)大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季(ji)是该板块重要的催化剂。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地(di)产(chan)政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行(xing)。