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从去年三季度以来🍌🍄🍓💯，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化👢💟💯，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍌💞💝；偏股基金（股票🍉🍇🥻🧄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍎💖🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🤍🧅🥥，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🥔。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人💌👄，固态电池，信创半导体国产化🍎，可控核聚变，军贸出海💓🥦💓👙，新消费🍊👝，创新药。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👠🍄💓🤬，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍅🩰👡，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👠💛，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🤬👚，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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🏮 本(ben)周市场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有明显增量。

活动说明：日本免费一二区

1、在经济形势研判上😠🍍🍊👿，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👛。对内🍉🍓，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外😻🍉，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👿👚。

2、一个罕(han)见出现投(tou)资者兴趣(qu)涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未(wei)平仓合约达到(dao)了历史新高。在一种不寻常的情况(kuang)下，交易员曾押(ya)注，短期供(gong)应紧张可能会逆转(zhuan)为供应过剩，因为欧佩克(ke)和(he)其他产油国在增加(jia)原油供应(ying)，而与此(ci)同时，不明朗的(de)经济(ji)前景可(ke)能会抑制需求。这种因以巴袭(xi)击而(er)消(xiao)失的 “曲(qu)棍球(qiu)棒” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的状(zhuang)态。