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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🧡，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👙。

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军工股延续近期涨势🍏💖💞，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🎒😠👜🥥🍏，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中(zhong)期业绩(ji)有望延(yan)续较快(kuai)增长(zhang)。

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詹(zhan)金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个(ge)国(guo)家的(de)汽车制造商(shang)不想(xiang)要它。电力公司不需要它。数据中心开发人员不想要它。能源密集(ji)型行业的(de)制造商不想要它。”

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