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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🤬🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👅🥝👜。从基本面的角度来看👅👅👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🍉，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💖👝🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌💗🥑💌🩳。在流动性和增量资金方面💛🌽👅，目前利率仍处于较低水平🍒🥕🍋🎒，资产荒趋势依然存在。上半年😈💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛😠💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙👿💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👢，7月科技风格占优的可能性较大🥝👜。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超(chao)7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)(chang)。

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他学习控制脾气，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔(er)没忍住(zhu)，事后(hou)再去解释。同事现在(zai)形容他 “慈祥”。“从来没想过(guo)这个词安在我身上”。

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从估值方面来看🥝👅🥕，Wind数据显示🤬，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👡🍇🥦🥭，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、操作方面，银河证券(quan)建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高(gao)的方向。而短线交易则需关注成交额(e)，只要流动性是充(chong)沛的，一些代表未来(lai)趋势的方(fang)向可能(neng)保持更高的风险偏好。