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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫(heng)截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能(neng)出(chu)清、新(xin)消费(fei)崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”