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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四(si)周(zhou)滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同(tong)比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等(deng)需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速(su)有望改善(shan) 。

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地产行业能(neng)否继续改善仍存不确定(ding)性。本轮地(di)产下行周(zhou)期已经(jing)持续较长时间(jian)，当前出现(xian)短暂回暖趋势，但多类(lei)指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。

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2、从目前基本面的趋势来看😠🍊😡🍇🍄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍅😠🩱，地产国内投资相对较弱的状态🤬🥥。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👙，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥑🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。