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展望后市🍓，经历过6月末上涨后🍇🥭🍏🩲，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍏🥑👝，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期🥥🤍👡🩰🍅、提振市场可能；另一方面🍅🥬，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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中国物流与采购联合会副会长何辉表示💋，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步改善👠🍆，新订单指数再次回升到了50%以上🍋👚💟，经济增长的韧性在进一步增强🧡💕🥥。

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天风证券表示😻，海外算力产业链高景气度依旧🍎🥿，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💞，反而相关产业链的基本面共振更强🍅💞🍑👄👘，持续看好海外算力产业链投资机会🥿🍌。坚定看好AI行业作为年度投资主线💘🥑👅🧡，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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已(yi)有理財(cái)(cai)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)(ying)，深度佈(bù)跼(jú)科創(chuàng)領(lǐng)域投資(zi)。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年以來(lái)，公(gong)司持續(xù)完善科創債(zhài)投資版圖(tú)，新增科(ke)創債投資槼(guī)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我(wo)更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非(fei)常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹(zhang)現(xiàn)在(zai)會(huì)保(bao)持在低位(wei)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🍏💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄💯、消费🍓👘🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🍑，目前利率仍处于较低水平💝👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥻💞，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠😠🍋💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🍈🥑🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。