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在关税(shui)的(de)不确定影(ying)响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人(ren)数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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随着中报业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年最(zui)看业绩的(de)月(yue)份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看(kan)，7月胜(sheng)率较(jiao)高的方向主要集中在以军工(gong)、新能源为代表的(de)成长(zhang)板(ban)块，以及(ji)钢铁、化工、有色等资源品板块。

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1、5月LCD 出货量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降(jiang)幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前(qian)值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比(bi)上行(xing) 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为(wei)14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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