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本周（2025.06.23-2025.06.27👙，下同）A股强势上涨💞🩱🍓🩲，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💗💕💝。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👅，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻🧅🍅，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下行(xing)，30大中城市商(shang)品房成交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上(shang)行。截至6月22日(ri)，100大(da)中(zhong)城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵(mian)積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行(xing)6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開(kai)髮(fa)資金來(lái)源纍計衕比降幅(fu)擴大(da)。

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1、具体来看🍊🤬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💯🥭，外需维持韧性增长💞🍓🥻，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍍👄🍆🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👚，下游需求旺盛，产能延续去化💔💝🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬🍎。制造业智能化改造需求持续释放👘🥦🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅，叠加人形机器人产业化提速🌽🥒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥒👢🍇😡🍎，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄🥻。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👿🍊、供需约束等角度🍆👝😠，重点推荐关注谷子经济🥥😡🎒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢🍉、新消费崛起👄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧡💗👡😻🍈、有色金属👅🥾👡、国防军工、商贸零售、美容护理🍆🎒💕、化学制药等”