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表征国防军工板块(kuai)整体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，投資性價(jià)比(bi)優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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