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► 稳定型(xing)回报：存款、国债、黄(huang)金与(yu)部分ROE稳定(ding)的分红(hong)板块。1）实际上，分(fen)红率是一个比较(jiao)概念(nian)，虽然从过去到今年整(zheng)体分(fen)红率有所回落(luo)，但在(zai)整(zheng)体经济回报和(he)国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依(yi)然有其长期(qi)配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚(shang)未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全(quan)市场最好的(de)策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需(xu)要(yao)注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等(deng)盈利与基本面现今承压的板块(kuai)逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩰🩰👗👝，价格同比较高增长或有改善👙🥾，相关盈利有望实现较高增长💔🍊🥔🥥。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍑🥒🩳，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💟🥻🍋，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🧡💓🥾🩱，R134a近一年涨幅超45%。

2、战略上💖🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽🥭👘，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡💌🍓🍈，事后来看并不是盈利的牛市🥔🍌🍍👙。但在指数刚突破的2014年7月🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👚🍅👜，房地产政策明显转向积极👛👘👄👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🧡🍍🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👿🍊👛💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝🍉。