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国泰海通证券表示🧡🩳，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💘💯，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥝💯。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🧡💋🍇💯👝，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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肖恩·帕(pa)内尔称：“主流媒体(ti)正(zheng)在对(dui)美国及其(qi)杰出的军队进行(xing)武器(qi)化的抹黑，假新闻故(gu)意使用不完整、断章取(qu)义且彻头彻尾虚(xu)假的情报评估，似乎是(shi)在(zai)听(ting)从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行(xing)动(dong)。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增(zeng)速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)(ren)爲(wèi)，ETF分(fen)紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主(zhu)要(yao)昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下(xia)，年內(nèi)公募分紅(hong)總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍊💗，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👞🥿🥝🍍。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、因子行业内表现😈😡，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💕🥝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔。市值风格上🩱🤍👢，本周综合🩱、通信行业大市值风格显著。