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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅👠👅🥒， A股的表现存在5年周期规律💞🩳。每五年周期的上行周期中👅👠🧄，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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結(jié)郃(hé)自上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期(qi)推(tui)薦(jiàn)(jian)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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在先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者使用了目(mu)標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)(yue)三(san)分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都(dou)流入了這(zhè)些基金(jin)，這一比例超過以徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的(de)目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投(tou)入(ru)了單(dān)一的目標日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍(bei)多。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、展望7月💔💓😠，市场可能会呈现指数突破上行🥝🍊👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛👜🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥔，使得即将到来的中报业绩期🍓👘，在科技、消费🍄🍆👙🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。

2、丛麟科技：公(gong)司拟通过集中竞价交易方式(shi)进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购(gou)资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回(hui)购价格不超过19.09元/股(gu)。