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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、中国证监会近日表示💞，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🩰💘😈👡，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🍓🍆🥕，通过强化行政👝👠、民事💟💖🍈🤬🎒、刑事立体化追责体系🥿💕👢，全面惩处财务造假的策划者、组织者🍓💘🍌、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时💕🍌🩰😻，对于主动整改🍈、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻💘🩰🩳🥬🧡、减轻或不予处罚等方式🩳🥝👠，予以从宽处理🥥🥭🥻😠。