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美股回顾。美股(gu)定价因素从中东地(di)缘(yuan)因素(su)逐渐过渡，风(feng)险偏好回升(sheng)，科(ke)技主线更加明朗。前期困扰(rao)市场(chang)的资本税899条款可能取消同样助力美股(gu)上涨。多(duo)重利好(hao)下，英伟达创新高重回全(quan)球(qiu)市值第一，纳斯达克指数(shu)与标普500指数(shu)创下新高。

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作(zuo)爲(wèi)白酒係(xì)(xi)上市銀(yín)行之(zhi)一，瀘(lú)州銀(yin)行揹(bēi)靠(kao)瀘州老窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前身(shen)昰(shì)成立于1997年的瀘州城市郃(hé)作銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交所上市。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以(yi)上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍏🍇；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💛🍑🥥、感应🍓、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍏，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。