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田希蒙：预计港股在政策托底🍍、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥝👿😡🎒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥑，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👗🥝🍆，恒指动态PE约为10倍🍓🍇🤍🥭，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓(cang)为主，场外增量资(zi)金(jin)有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行(xing)业(ye)消费韧(ren)性强，品牌(pai)提升(sheng)空间大，将受益于(yu)国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有(you)许多成(cheng)熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有(you)优秀的基本面表现(xian)及更(geng)高的估值(zhi)性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等(deng)。

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财联社6月30日(ri)讯(xun)（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月(yue)之后(hou)，全球经济所遭受的冲击，很可(ke)能将成为五位全球(qiu)主要央行行长本周二公(gong)开讨论货币政(zheng)策时的(de)重要议题……

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍍，将陆续看到库存和现货拐点👡💘👅，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👚💖，下半年预计将重回过剩逻辑🩰。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👠🍌💖，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👚💖🥔，60 美金矿企仍有出矿意愿👢🌽，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🤬🍎💌，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💖🩲👛👘🥿，对应氧化铝底部需要谨慎🥬💓。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥒😻😡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍅。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💞🥝👝，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。