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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩱，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💋，预测股息率达3.2%，其中💖🍊🥔，银行🩱、电信👛🥑、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬💕。相较于A股💟🥕，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🩲🤍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥔👜💌，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍎🥭😠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥒🍓👚🥿。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👘🍏。锂电池方面🤍，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显😡🥥，但从库存来看🍊💝🥭，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💯，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🍄👛、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🥭🥒🧅🍎，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍎🍏👚👝，但同样🥦，截止5月底🥔💯💖👠，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👚💖，整体库存呈现出较大压力🩱👜。