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4、观点：从基本(ben)面来说(shuo)，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临(lin)较大的(de)成本(ben)压(ya)力，而价格(ge)上(shang)面又受到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较(jiao)为浓厚，主(zhu)要在(zai)于以(yi)下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明(ming)显增加，预计7月国(guo)内锂(li)矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若(ruo)走(zou)弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业(ye)链的(de)库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要(yao)注意的(de)是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压(ya)力较大(da)的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变(bian)量(liang)是否能给出价格底部(bu)信号。

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唐(tang)晨(chen)：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平(ping)也(ye)较高的情况下，阶(jie)段(duan)性调(diao)整是合理(li)的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)(xiu)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募(mu)投資者需(xu)要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近(jin)期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估(gu)值已經郃(hé)理。