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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述(shu)来看，1）对经济(ji)环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活(huo)把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政策(ce)效应(ying)”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望(wang)继续(xu)保持(chi)相对宽松的状(zhuang)态，如(ru)果增(zeng)量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👞，同时供给刚性🍄🧄🍒，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💕🍍👿🤬👝。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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時(shí)間(jiān)(jian)序(xu)列(lie)上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數波動率(lv)處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環(huan)境一般。

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1、近日(ri)，***總書(shū)(shu)記(jì)對(duì)(dui)“十(shi)五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要(yao)指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)(he)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加(jia)強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)(guang)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游(you)需求回暖(nuan)或供(gong)给受限，价格同比较高增长(zhang)或有(you)改善，相关盈利(li)有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷(lin)酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近(jin)一(yi)年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。