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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面(mian)，6月(yue)钢材成(cheng)交量环比下行，重点(dian)企(qi)业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期(qi)货价格均上(shang)行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦(jiao)煤(mei)库(ku)存下行。

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3、策略观(guan)点：从供需(xu)增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增速(su)和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入交割逻辑(ji)前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得(de)考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略(lve)具备(bei)更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东(dong)舰航母编队将于(yu)7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观(guan)。现(xian)将(jiang)有关(guan)事项公告如下。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%🍒💌😡；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨🍋，环比 -5%，同比 +2%🥕；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👛，环比 +4%🧡🎒，同比 +21%🥬💖。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%👄🥭💛🧡🧅。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品😈、酒店餐饮、商贸零售😠🧅、家居用品等；2）顺周期领域🩲🍇，房地产💘、工程机械、装修建材😠🥥、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属🤬、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍋，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效👡。从各行业看👚🍑👞🍎，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。