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5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消費價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比(bi)降幅(fu)擴大(da)0.2箇百分(fen)點(dian)至-0.4%。

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大类因子表现来看🎒🍍🎒👠，本周全市场股票池中👅👝🧅，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💋、-0.31%🤍🥬🥑，市场表现为小市值风格🥝🍄；盈利因子获取负收益-0.30%🍊👞；其余风格因子表现一般👛🍌。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🥬😈🥔💝，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🧅，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹👞，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下(xia)降至 235-240 万吨(dun) / 天水平(ping)，整体三季度(du)平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四(si)季度随着铁(tie)水产(chan)量(liang)季节性下(xia)降(jiang)，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区(qu)间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿(kuang)价承压下行的(de)机会。