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1、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微(wei)盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度(du)转向震荡(dang)。风(feng)格方面，市场(chang)或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

2、结合细分领域中观指标来看🍆，受益于行业供需改善🩱🩰，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥿🥝👛💖🍏，中高端芯片需求旺盛👙🥒，存储器供不应求😠🍌，价格大幅上涨👄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬💖🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长🍅🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💕👙，消费电子盈利或边际改善🎒🍒💌👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤬😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒💔💟🍅👄，叠加低基数效应👙🥿，二季度盈利或超预期👙🍑。