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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬🤍🧡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🥝🥝🍒🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💖🍉🥬👝、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍑🥕🧅，下游需求旺盛🧄👘👛🥒💞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👝🥬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥻💝🥻🥻，特斯拉Optimus量产在即👿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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三季度前半段美国经(jing)济或保持一(yi)定韧性，可能对风险(xian)偏好有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降(jiang)息(xi)预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预(yu)计本轮(lun)美(mei)国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联(lian)储降息预(yu)期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先(xian)稳后降。

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1、2、从全(quan)球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于(yu)前四位(wei)的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增产(chan)策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日(ri)自愿减(jian)产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继(ji)续增(zeng)产直接(jie)完(wan)成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市场(chang)预(yu)期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为(wei)1352万(wan)桶/日(ri)，5月曾预估(gu)美原油(you)产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下(xia)半年供应(ying)的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美(mei)科技之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴(hui)煗(nuǎn)。